中国钒铁行业危机当头
----专访王忠武
董事长
锦州光大铁合金有限公司
- 锦州光大铁合金有限公司成立于2006年,是东北地区主要的钒铁、钒铝合金等中间基合金的专业生产厂家。钒铁年产能3,000吨,钒铝合金年产能500吨。公司拥有进出口自主经营权,钒产品除销往全国各大钢厂,也远销海外20多个国家和地区。
- 亚洲金属网:王总您好,感谢接受亚洲金属网《老总专访》栏目邀请,请简要介绍一下锦州光大铁合金有限公司概况。
- 王总:锦州光大铁合金有限公司位于辽宁省锦州市古塔区宜昌路二段3-15号,公司成立于2006年,系中日合资企业,合资公司为日本光正株式会社。公司是东北地区主要的钒铁、钒铝合金等中间基合金的专业生产厂家。其中钒铁产品包括钒铁50%min和钒铁80%min,均为炉外法生产工艺,年产能合计3,000吨;钒铝合金主要包括V 55%min和V 65%min,年产能合计500吨。公司具有进出口自主经营权,钒产品除销往全国各大钢厂外,也远销日本、韩国、美国以及欧洲、南亚各国等20多个国家地区。
- 亚洲金属网:近年来,尤其是在刚刚过去的一年里,成本倒挂已成为钒铁行业的普遍现象,您如何评价这种异常状况?
- 王总:中国钢厂对钒合金的需求趋近饱和,原本属于钒铁的市场份额,现如今已经有约70%被钒氮合金替代,约10%被铌铁替代,剩下的约20%份额由一两家原料自产的大型钒铁厂占满。像光大铁合金同类型的钒铁生产厂家,需要从市场上采购原料,加上成本和利润后,钒铁售价根本无力跟原料自产的大型钒铁厂竞争。这就导致了钒铁成本倒挂演变成了行业普遍现象,这是目前整个辽宁钒铁主产区生产厂家面临的共同问题,我们都被逼到了要出局的地步。成本倒挂的问题归根结底还是因为供远大于需。如果2022年市场需求没有大幅回升,钒铁行业洗牌会进一步加剧。全国21家钒铁厂,估计只能剩屈指可数的几家。
- 亚洲金属网:片钒价格自2021年9月底开始持续上涨,带动了整个产业链的表观复苏,但成本上涨的压力似乎并未有效传导至终端钢厂,您认为造成这种局面的主要原因是什么?您对2022年市场有怎样的预期?
- 王总:片钒价格受市场供需影响,变化很快,但跟钒铁价格的联动性不强,主要是因为钒铁市场需求不断缩减,钒铁厂家的议价话语权变弱。我们按照市场价采购片钒,但钒铁价格向下游钢厂传导几乎全部停滞,甚至根本就传导不下去。我认为根本问题还是需求被大幅削减导致的,而且钒铁大多数都是炉外法生产工艺,提产很快,即便出现有限的需求缺口也可以很快被平抑掉。这是导致钒铁价格长期倒挂的根本原因。这种价格传导停滞的状况,有可能在2022年会加剧,2022年的整个市场需求可能还不如今年,主要是没有需求增量的因素。首先:疫情会削减一部分钒铁出口量;其次:房地产市场已经饱和,对三级螺纹钢的市场需求增量难有起色,会间接削减钒的需求;第三:基建投资也处于刹车状态,国家对高铁、高速公路建设也都定了调子,不搞了。基建对特种钢的用量势必会减少,钒铁和钒氮合金需求增量缺乏支撑点。
- 亚洲金属网:钒铁生产商以片钒价格为基础,进行成本加成计算出钒铁售价,但贸易商持有的大量库存并不遵循这种定价模式,导致钒铁生产商屡屡陷入生产被动局面。您怎么看待贸易商高库存对钒铁价格倒挂所产生的影响?
- 王总:正常情况下,钒铁加工费用约为2万元/吨,这里面包含了一定的利润空间约2,000元/吨。有的生产厂能控制到加工费在1.65万元/吨左右水平。1吨片钒98%min可以生产出1.05吨钒铁50%min,减去这多出来的50公斤,钒铁50%min售价起码也要比片钒价格高1万元/吨才行。以2021年12月底片钒价格12.5万元/吨计算,钒铁50%min至少要卖到13.5万元/吨才能刚刚保证不亏损。而同期钒铁50%min市场价格仅为12.7万元/吨左右,主要是贸易商有前期库存,原料自产的大型钒铁厂能大幅削减成本。假设我们接受了客户订单,立即采购原料进行生产,则每生产1吨钒铁50%min要亏损约8,000元。这种成本倒挂的现象已经发展到常态化的地步。在疲弱的市场需求下,少量的贸易商库存就能发挥巨大的价格干扰力。贸易商库存越高,钒铁生产商成本倒挂越严重。
- 亚洲金属网:如何才能扭转钒铁成本倒挂的困局?
- 王总:像我们锦州光大同类型的钒铁生产厂家,都是从市场上采购片钒,加上加工费然后确定钒铁成本,这个成本比原料自产的大型钒铁生产厂家要高出接近1万元/吨。钒铁因为市场需求持续缩减,很难跟片钒供应商争夺原料定价话语权,导致钒铁成本倒挂的局面频繁发生,以至于大多数需要外采原料的钒铁厂到了做不下去的地步,被迫转型。这充分体现出了市场是供大于需的。只有市场有缺口,钒铁厂家才有生存空间。只有从政策层面推动螺纹钢加钒进程,扩大钒需求量,才能从根本上解决钒铁成本倒挂的问题。
- 亚洲金属网:重压之下钒铁企业想要确保利润空间,您有哪些好的建议?
- 王总:我们以12月底市场状况为例,钒铁售价12.6万元/吨左右,跟片钒售价完全持平,连最基本的加工费都无法得到保障。钒铁厂家没有原材料基础,只能靠外采,在高价的原材料面前,基本没有改变成本倒挂局面的可能性。在辽宁主产区,包括我们在内的几家钒铁厂,都在尝试转型做贸易,低价时候囤积的片钒原料,等价格高了可能就直接卖掉了,很难正常生产钒铁。大家都是炉外法,启停快,利润不合适就直接停产,这是目前唯一的可行的操作模式。只有坚持以销定产,坚持当前售价不低于当前成本,不跟贸易商库存打价格战,这样市场才能自我净化,进入良性循环。
- 亚洲金属网:您怎么看待钒氮合金对钒铁市场空间的挤压?
- 王总:国际市场如欧洲和北美等传统消费市场,因为市场需求已经进入饱和状态,现在以及在未来很长时期内都将继续使用钒铁80%min,规模基本稳定,钒氮合金替代钒铁动力明显不足。国内市场,钒需求也在趋近于饱和,不过因为钒氮合金经济性相对更好,对钒铁的驱替势头还在。特种钢达到相同的强度,添加钒氮合金比添加钒铁可节约钒加入量约30%,因此越来越多钢厂倾向于选择使用钒氮合金。钒铁市场空间会被持续挤压。国内现有的21家钒铁生产厂,发展到最后可能只能剩下几家有原料自供能力的生产厂,这也是为什么光大铁合金选择新开辟中间基合金市场的主要原因。
- 亚洲金属网:钒铁市场高度依赖于钢铁工业,您对2022年钢铁市场消耗钒铁有怎样的预期?
- 王总:钢铁工业高度依赖于基础设施建设投资,基建与经济形势息息相关。世界银行发布的最新数据显示,2021年中国GDP增速约为8.1%,预计2022年将放缓至约5.1%。经济增速放缓,钢铁市场对钒合金的需求势必将延续目前的饱和状态。我并不看好2022年钢市对钒铁的需求增长预期,加上钒氮合金和铌铁的驱替效应,钒铁总需求量可能还不及2021年。
- 亚洲金属网:贵司未来3年的战略规划是怎样的?
- 王总:钒铁市场供需矛盾持续累积,成本倒挂局面频频出现,导致钒铁生产厂家运营艰难,生产难以连续化。基于对市场形势的清醒认知,我司未来3年将积极寻找钒铁贸易突破口,同时着重发展中间基特种合金市场。
- 亚洲金属网:感谢您的精彩分享,祝愿锦州光大铁合金有限公司业务发展蒸蒸日上。
- 王总:感谢亚洲金属网提供的专业平台,让企业能够发出真实的市场声音。